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2019年9月各行业金股推荐汇总

家居 时间:2019-09-21 浏览:
公司是中国市占率第一的生物制剂研发服务提供商,在全球收入排名第三,业务覆盖药物发现、生物药研发到商业生产,提供一体化解决方案,生物药研发技术壁垒高,客户黏性强,收入随着生物制剂开发过程的推进并最终商业化生产而呈几何级数增加,未来三年维持51%


公司是中国市占率第一的生物制剂研发服务提供商,在全球收入排名第三,业务覆盖药物发现、生物药研发到商业生产,提供一体化解决方案,生物药研发技术壁垒高,客户黏性强,收入随着生物制剂开发过程的推进并最终商业化生产而呈几何级数增加,未来三年维持51%CAGR高增速。


公司目前已能初步提供 5G 模组用于小批量测试,5G 模组产品在时间上领跑行业;行业市场前景广阔,看好公司的商业模式和规模优势,认为公司在未来物联网行业发展大趋势下有望全面受益,且靠着规模优势和工程师红利,有望不断提升全球市场份额。


目前公司智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工业控制和燃气控制等诸多领域,智能化和物联网化大趋势不变,公司所处行业细分领域空间广阔。我们认为, 2018 是公司的调整年,在完成了产能、人员、管理等全面升级后,公司已做好全面准备迎接万物智联的浪潮,看好公司长期发展空间。


公司估值和RevPAR受经济影响较大,具有较明显的戴维斯双击/双杀特征;公司目前估值系历史低位,且中线来看龙头优势+加盟扩张仍有支撑,短期建议跟踪宏观经济预期变化,着眼于中长线的投资者可左侧配置。


独具特色的视频网站,内容生产与运营为一体,独特的内容基因打造内容端的特色,全平台拍照优势强化变现潜力。


长期看,轮胎行业大,单车价值高,作为存量易耗品,赛道稀缺,中国本土品牌性能和性价比突出;中期看,合资品牌整车产品下移,公司迎来进入合资较好的配套机遇,配套带动替换,ASP有望提升;短期看,橡胶低位运行,国际化布局提升盈利能力,预计今年完成15.5-16亿净利,+25%,目前pe15-16倍,推荐。


依靠母公司全球EMS龙头鸿海精密的市场地位,公司拥有优异研发设计、精密工具开发 设计、新产品开发、小量试产、大量量产、全球运筹及工程服务等能力;在此基础上公司强化全球布局,垂直整合设计制造与经营模式,形成了全球 3C 电子行业最短的供应链;公司布局长远, 已经拥有边缘计算的雾小脑、5G 各类相关产品、灯塔工厂、专业云等服务,在持续通过先进制造及工业互联网的技术进行对内优化成本的同时,也将积极开展对外赋能。根据未来发展战略,公司将在七大核心科技的基础上,积极探索工业互联网新业态,实现工业互联网对外赋能。


坚朗五金中报超预期;作为建筑五金领域的领导企业,公司积极围绕建筑五金集成供应商的方向发展,目前渠道布局已初现规模,品类扩张和品牌搭建也取得初步成果,竞争优势进一步显现,公司有望厚积薄发,未来发展空间巨大。


公司传统文具业务品牌渠道护城河深厚,长期保持较快增长,利润率持续提升,长期龙头集中趋势好;科力普快速增长,利润显著改善,长期大办公万亿市场龙头集中空间广阔;零售大店增长迅速,有望扭亏,契合消费升级趋势,提升品牌形象,扩大消费人群。


中央会议重提“自主可控”,继续坚定自主可控行业发展决心。当下约2500万台PC、服务器的党政替代市场有望全面开启;拥有完整的从操作系统、数据库等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域,拥有品牌、自主可控、资质、CEC资源支持等核心优势;旗下的中标麒麟操作系统连续7年位列国内操作系统市占率第一;银河麒麟作为CEC“PK”体系的关键组成部分,呈应用崛起之势;武汉达梦作为国产数据库第一梯队厂商地位稳固;已形成规模化应用、具备广泛案例和较强股东背景的厂商有望持续受益。生态铸就壁垒,集中成为趋势。


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